一个雾蒙蒙的清晨，浓雾缭绕着森林，让人看不清路，蝴蝶妈妈让毛毛虫阿花去看望生病的外婆，可是阿花说：“我还是条毛毛虫，而且我们住在东边，外婆住在西边，我要爬到何年马月啊！”蝴蝶妈妈耐心地告诉毛毛虫：“你不是毛毛虫，而是一只蝴蝶，你现在是蝴蝶的小时候，也许在你去外婆家的路上，就可以变成蝴蝶了呢！”阿花想到可以变成美丽的蝴蝶，于是就爽快地答应了，收拾好行李，告别妈妈准备去看外婆了。

阿花走着走着看见了一只好奇的猴子，小猴子披着一身棕毛，仿佛像穿了一件厚厚的毛衣，手里拿着刚从树上摘下来的果子正开心地吃着。小猴子看见了阿花忍不住用手去摸了一摸，但刚一碰到阿花就泪流满面，不停地哭着喊着说：“好疼啊，好疼啊！”阿花说：“我身上的刺是用来保护自己的，谁让你乱碰的，不过被刺到了没事，过几天就会好的。”

走着走着，阿花遇见了一只小蚂蚁，小蚂蚁开始对它冷嘲热讽，边笑边说：“哈哈哈，你要从东边爬到西边，然后又从西边爬到东边，这要花很长的时间，也许一年都爬不到呢！哈哈哈…”阿花听了很是生气，加快脚步离开了。

阿花在不远处看见了一只螳螂，螳螂有翅膀不飞，有大刀不挥，阿花小心翼翼走上前，仔细看了看，正当她看得入迷的时候，一只千足虫正朝它悄悄地走过来，千足虫心想：啊！多么肥美的毛毛虫，它的汁一定又甜又香，肉一定又嫩又鲜，肯定很好吃，正当千足虫要吃掉阿花的时候，螳螂用快如闪电一般的速度，挥动它的大刀，一眨眼的工夫，千足虫就成了螳螂的盘中餐。阿花死里逃生，吓得它躲在一片树叶下瑟瑟发抖，好久不敢出来。

阿花继续往前走，在不远的野花上看见了一只热心肠的蝴蝶姐姐，它朝蝴蝶姐姐大喊：“蝴蝶姐姐，我什么时候才能变得像你那么漂亮？像你一样在天空自由地飞翔？”蝴蝶姐姐看到阿花后落在它的面前，用触角轻轻地抚摸着对方的小脑袋说：“只要按时吃叶子，你就可以吐出丝来，一个温暖的茧窝形成之后，你就可以变成一只蝴蝶了。”听了蝴蝶姐姐的鼓励后，阿花变得更加自信了，它每天都按时吃树叶，没多久就成为一只美丽的蝴蝶，飞快地飞到外婆家。

外婆刚打开门，看到了翩翩起舞的阿花，它迎上前去，给了阿花一个大大的拥抱，还亲了它几口。外婆为阿花准备了许多美食，吃完饭后，阿花睡了一觉，做了一个美美的梦。