阳光明媚的清晨，小鸟在树枝上欢乐地啼叫。无边无际的大森林里，住在树上的毛毛虫“乐乐”出生了，她住在森林的西方，奶奶住在森林的东方。乐乐的奶奶非常想念乐乐。可是奶奶老了，飞不动了，于是乐乐决定踏上危险的旅途。
　　刚准备出发，听见了“喔喔”的叫声，乐乐抬头一看，不知不觉，后面竟然来了一只大公鸡。“喔——喔”乐乐被大公鸡吓得惊慌失措，飞一般地跑进了枯叶里，公鸡实在没办法，只好撤退。
　　啊！过了一会儿，乐乐这才冷静下来。“这里的枯叶真多”乐乐站在枯叶上说道。风婆婆来了，把她吹到了树干上，她从树干上爬下来，听到一个声音在喊救命。原来是小蚂蚁在求救，他被石头压住了，乐乐赶紧跑了过去，用力推开这块石头。救出后，小蚂蚁激动地说着谢谢！还给了乐乐食物，乐乐吃了那些食物。吐了丝，然后用丝线把自己包裹住。没过多久，乐乐挣脱了茧的束缚，变成了一只美丽的蝴蝶。
　　乐乐继续向前走，忽然！一头狮子出现了，乐乐马上飞向高处。幸亏没有被狮子发现，可狮子的嗅觉很灵敏，还是发现了乐乐。乐乐当时又害怕又伤心，害怕被大狮子吃掉，
　　“我现在要吃了你！”狮子说。
　　乐乐听了，赶忙说到“停！我要跟你打赌，你肯定吃不到。”狮子说：“怎么可能。”话音刚落，乐乐就开始飞，狮子也追了上去。蝴蝶乐乐把狮子引到了河边。狮子因为跑得太快，没有注意到脚下。
　　“扑通”狮子掉进了河里，乐乐二话不说就飞走了……
　　“咚咚咚”毛毛虫敲响了树叶铃，奶奶开了门，看见孙女非常激动，给了乐乐一个大大的拥抱。奶奶把她拉进屋里，给她准备了很多好吃的。乐乐带着疲惫的身子，在奶奶家睡着了。
　　夕阳献出了最后一抹色彩，笑着离开了。然而，明天的朝霞又会冉冉升起，乐乐又将踏上一段新的旅程……