森林的早上，凉爽的风拍打着树叶。小松鼠在找松果，小猴子在树枝上兴高采烈地荡秋千。

这时，山坡上的乌龟却没有好心情，它越来越讨厌身上的壳，于是下定决心，脱下龟壳，用力一蹬，龟壳咕噜噜地滚下山坡，卡在了一棵松树上。

龟壳被一只小松鼠发现了，喊道：“我找到了一个新窝！”大家都好奇地冲进龟壳里。可这时，树枝因为重量断了，小松鼠们都跑了出来。龟壳咕噜噜地滚到了小河里。

龟壳顺着水流，挂到了小猫的鱼钩上。小猫以为是一条大鱼，费了九牛二虎之力才拉上来。小猫看见龟壳开心极了，把龟壳当作鱼桶，把钓到的鱼放进去，高高兴兴地推着龟壳回家了。

被蚊子叮得到处乱跑的乌龟决定把龟壳找回来。可是找到三更半夜都没找到。这时，垂头丧气的乌龟听到了开心的笑声，它凑到传来笑声的木屋窗前一看，吓得它叫了一声，屋子里的主人也吓了一跳。

“怎么是你？乌龟。”小猫问。乌龟伤心地说：“因为我的龟壳在你这里呀！”小猫红了脸说：“对不起，我当时不知道这是你的龟壳。”

乌龟说：“没关系！是我不该脱掉龟壳。”小猫把龟壳还给了乌龟，它们互相道别，乌龟开开心心地在月光中回家了。